衡牛所龙头企业研判锂电产业未来大势：加强颠覆式创新与全球化

2025第十五届高工锂电年会

11月20日下午，在2025第十五届高工锂电年会闭幕式专场上，锂电龙头企业董事长展开接力演讲。现场座无虚席，连过道都站满了热情的观众，想要第一时间了解龙头企业对形势的研判。

从现场来看，企业家们认可了锂电行业的复苏与市场需求的长期确定性。“行业形势好了，今晚的酒是甜的。”龙蟠科技董事长石俊峰说。“锂电行业的需求、方法论、全球化都是确定的。”远景能源中国区总裁赵卫军表示。

宁德时代董事长曾毓群、天赐材料董事长徐金富等认为行业依旧存在“内卷”问题。总体来看，加强颠覆式创新、形成更健康的行业生态、继续走向全球化，成为中国锂电行业保持竞争力的关键。

乐观与确定性回来了！

“去年我讲的是‘不确定的环境下做确定的事’，今天我想讲，把握确定、把握周期。”赵卫军认为，锂电行业的需求、方法论、国际化，以及国际化的方法都是确定的，要在确定性下做好，需要苦练内功。

赵卫军分析认为，未来十年，锂电产业具备确定的周期性机遇。机遇的来源是新能源消纳、人工智能数据中心（AIDC）方面的驱动和电力系统的安全需求。

新能源消纳方面，到2035年中国风电和太阳能发电总装机容量将达到2020年的6倍以上，力争达到36亿千瓦，新能源消纳进入关键瓶颈期，需要储能作为支撑。AIDC方面，以美国市场为例，短周期内需提升25%的发电量。这一方面依靠天然气发电，另一方面就需要风光发电，进而需要大量配储。在电力系统安全方面，欧洲的能源独立需要新能源加储能支撑。

“以上需求支撑起了锂电产业发展的确定性。”赵卫军预测，风光发电很快会进入0.1元/度的时代。预计到2030年，全球储能电池出货量将超过1.4TWh。

容百科技董事长兼总裁白厚善同样关注到了储能的大爆发。据他分析，储能大爆发主要来自三个核心原因：一是电池技术进步，磷酸铁锂快速发展使得成本大幅下降；二是光伏发展促使发电成本具有优势；三是AI技术的赋能，AI的发展让以分布式为主、就地消纳的智慧电网成为可能，为储能的大规模应用提供了技术支撑。

曾毓群则重申了对“新能源产业迈入全域增量的时代”的判断。他表示，过去大部分人认为锂电属于交通行业，现在“能源消费电气化，电力供应清洁化”的大趋势带来了对电池的全面需求。中国新能源汽车的渗透率已经超过50%，电动商用车爆发式增长，电动飞机、电动船舶方兴未艾，更不用说数据中心、机器人等新兴产业创造了新的需求。同时，新能源比例也越来越高，带来了对储能的强劲需求。储能是电网最友好的调节器。在各种储能技术中，电化学储能是8小时以下产品中最经济、最可靠的选择。

行业内卷仍需进一步破除

在对行业需求充满信心的同时，企业家们也提到了依旧存在的“内卷”问题。

徐金富在会上强调“价值回归”，并表示希望聚焦高层次的竞争，该降成本时就降成本，该提升质量时就提升质量。

曾毓群直言：“我们不仅‘卷’国内，还‘卷’到国外。今年欧美和中东的一些主要市场，中国企业竞争尤为激烈。尤其是在GWh级别的大项目上，部分企业直接在正常价格基础上降价30%，还承诺寿命增加50%。”说到“承诺寿命增加50%”时，他无奈地笑了。

“中国锂电产业发展到今天，已经做到了世界第一，是时候想一想如何推进高质量发展了。”在曾毓群看来，建立高度的行业自律，坚持长期主义，才能建成一个不仅向上而且向善的锂电产业。“中国锂电产业不仅要做到世界第一，还要做到2.0版的世界第一，即高质量发展的世界第一，让全世界尊重。”

曾毓群还表示，行业对创新的重视程度需要进一步加强。“做锂电池很容易，做好锂电池很难。锂电行业技术潜力非常大，但同质化严重，颠覆性创新还远远不够。”他分享称，最近他去韩国等国家考察，发现他们铆足了劲做创新，专注做很多颠覆性的创新。如果国内锂电行业重复“扩大规模、再赚多一点”的旧模式，那么以后可能守不住产业竞争优势，也守不住能源转型的重任。

全球化成为必答题

中国锂电池出货量位居全球第一。如何实现真正的全球化、获得全球的认同，成为行业的必答题。

石俊峰分享了龙蟠科技走向全球的必要性。据他回忆，龙蟠科技入局晚，如果想要做到行业前列，必须要做全球化，而且必须要做垂直一体化。龙蟠科技自2020年起积极布局全球化，同时公司构建了“锂矿—冶炼—正极—回收”的一体化产业链。龙蟠科技目前共有40万吨产能，其中28万吨国内产能、12万吨海外产能。

石俊峰称，公司提出“非常7+1”战略，即7道“护城河”布局和1个底层支撑。7道“护城河”分别是市场全球化、产能全球化、人才全球化、资本全球化、垂直一体化、产品差异化、企业文化全球化。1个底层支撑是ESG。龙蟠科技在印度尼西亚组建了和国内同等规模的研发中心，让研发能力和国内保持几乎同步，以直接满足海外客户的需求。

他还透露了进一步扩建海外产能的计划。龙蟠科技印尼锂源的二期9万吨产能将于明年2月投产，三期工厂正在规划中。未来，公司考虑跟随客户步伐在欧洲等地建立正极材料工厂，从而更方便地服务欧洲、北美客户。

赵卫军同样认为，全球化是一种确定性。“全球产业输出，是锂电行业‘真做强’的确定性需求。”

他分享称，远景能源在全球化中“踩过最大的坑”，解决过的最大问题，就是人的问题。特别是走向高端市场时，首先要解决的是人的问题。而人的问题本质是文化认同。

“从能源行业、科技行业及制造业的三重角度来看，锂电都非常重要。”曾毓群说。展望“后TWh时代”，曾毓群认为，锂电行业依旧面临不少挑战，而唯一的出路是坚持长期主义，继续推动行业的高质量发展。

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